Cậu thiếu niên Cid sau khi chuyển sinh sang thế giới khác vẫn tiếp tục chơi trò nhập vai Chúa tể Bóng tối, can thiệp vào mọi biến cố và bộc lộ sức mạnh thực sự của h từ trong màn đêm. Trong toà Tháp Đỏ đứng sừng sững tại Vô Luật Thành, giữa lúc đang tích cực thu gom của cải để trang trải cho cuộc sống Chúa tể Bóng tối sau này, Cid bỗng nhận thấy dấu hiệu của một trận chiến lớn. Ma cà rồng Thuỷ tổ “Huyết Nữ Vương” đã hồi sinh, mở màn cho bữa tiệc đẫm máu. Nhưng may thay, Shadow đã có mặt ở đó rồi!